Vos garanties
L’autorité des Marchés Financiers
Vous êtes accompagné par un Conseiller en Investissement Financier dont l’autorité de tutelle est l’Autorité des Marchés Financiers.
Le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) vise à renforcer la protection des investisseurs.
En effet, ces derniers doivent disposer de diplômes, juridiques et/ ou financiers et doivent chaque année passer des examens afin de s’assurer que leur niveau de connaissance est à jour.
En outre, ils sont tenus à un devoir de conseil ainsi qu’au secret professionnel.
Depuis 2003, le rôle et les missions du conseiller en investissements financiers sont encadrés par le code monétaire et financier et le règlement général de l’AMF, instaurant des exigences en matière de compétence professionnelle.
La validation de ces exigences permet l’obtention d’un numéro d’agrément.
Le numéro d’immatriculation ORIAS délivré à ORACLE GESTION PRIVEE est : 25000354
Adhérent CNCGP
Créée en 1978, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) est l’association professionnelle représentative des Conseils en gestion de patrimoine (CGP).
En tant qu’association de Conseils en Investissements Financiers (CIF), de courtiers en assurance (IAS) et d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), la CNCGP est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
N° Adhérent : MB9995KATH
L’ORIAS
Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
Grâce à son indépendance, le courtier dispense un conseil parfaitement objectif.
Le Courtier en Assurance travaille en totale indépendance, il n’est lié à aucune enseigne ou réseau, à la différence d’un agent d’assurance. Il peut dès lors concentrer son action sur l’obtention des meilleures solutions pour ses clients, quelles que soit les solutions proposées. Le statut de courtier est validé par un agrément obtenu auprès de l’ORIAS.
Le numéro d’immatriculation ORIAS délivré à ORACLE GESTION PRIVEE est : 25000354
